近日，青岛胶州湾发展集团2021年度第一期非公开定向债务融资工具（PPN）成功在中国银行间市场交易商协会完成簿记，发行金额8亿元，发行期限3年，票面利率4.55%，认购规模达12亿。
在近期多重因素叠加影响下，债券市场不稳定，调整波动较大，投资者投债持谨慎态度。此情况下，集团迎难而上、精心筹备，研判市场动态、精准把握时机，与投资者进行了广泛深入地交流。依托于上合示范区的区域政策优势，又得益于自身良好的主体资质，本期债券由初始利率5%压低至最终利率4.55%，体现出市场及投资人对集团一贯的认可与支持。
本期债券所募资金主要用于补充流动资金及置换他行贷款，考虑到资金沉淀给集团带来的财务成本，融资管理部积极与财务部门对接资金需求情况，严格管控项目进度及市场走势，及时调整发行计划，将原发行节点向后推迟一个月，为集团节约财务费用逾千万元。本期PPN以较低利率成功发行，也将进一步优化债务结构、降低融资成本、拓宽融资渠道、充实营运资金，为集团的高质量发展注入强劲动力。
